股神巴菲特（網路圖片）
（澳洲生活網）巴菲特於6月16日耗資5億澳元購買了澳洲最大的保險公司澳洲保險集團（IAG）3.7%的股權後，將會著手部署自己的控股公司伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway，下稱「伯克希爾」）在澳洲市場上的業務擴張，目前伯克希爾每年在澳洲股市的保費收入為22億澳元。
對於巴菲特最終會選擇澳洲證券交易所（ASX）上市公司的哪些股票，外界猜測眾說紛紜。
以「沃倫巴菲特價值型選股」投資為主題的書籍、研討會和學術研究已多入牛毛，這些資料可以幫助我們洞悉巴菲特將在澳洲市場如何挑股。
當然要想在最傳奇的投資者中保持領先地位，第一步是按巴菲特的標準嚴格篩選股票。
伯克希爾一般會尋求投資於那些擁有健康的、可持續的利潤率，並能增加盈利的公司，巴菲特傾向於選取負債低並擁有給股東投資回報記錄的公司，同時還得價格實惠。
以此標準放眼澳洲，市場上沒有哪家公司能滿足上述這些條件，但如果我們把標準放寬一些，就會有一些有潛力股浮現出來。
篩選澳洲市值超過10億澳元的公司，在 5年來平均凈盈利率超過20%，並且在此期間每股收益率持續上升，我們會看到一些令人驚訝的結果。
四大銀行憑藉其高利潤率和盈餘增長，均符合要求，本迪戈（Bendigo）銀行和阿德萊德銀行也滿足放寬後的條件，但是巴菲特會購入銀行股嗎？大多數巴菲特觀察家認為澳洲銀行股估值過高，目前澳洲銀行股價幾乎是賬麵價值的3倍，遠高於（巴菲特最喜歡的）摩根大通的1.4倍，以及伯克希爾重倉持有的富國銀行的2倍。
其它符合要求的股票包括兩隻石油股 Oil Search和Woodside，但鑒於巴菲特在2月份賣掉了埃克森美孚石油公司的股票，這可能意味著他對石油股不感興趣。另外，必和必拓礦業公司、紐西蘭拍賣網站TradeMe和房地產公司GPT也符合要求。
對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）曾說，巴菲特不但能找到好的公司，而且能把它們按優劣分級，巴菲特具有出非凡的能力來調整他的投資風格，他能在持完全不同看法的信息中，分辨出哪個才是最有潛力的投資，而且是後來者居上，常常顛覆投資界先下手為強的法則。
鑒於此，伯克希爾可能看到Aurizon具有類似的潛力，初期國內投資者避之唯恐不及，卻受到海外投資的青睞，同時值得一提的另一隻股票是最近上市的健康保險公司（Medibank）。
投資者應謹記，巴菲特並不是總是正確的，他在近幾年出現了幾項大的投資失誤。
他最近的失誤特別關聯到澳洲的投資者，伯克希爾擁有英國超市特易購（Tesco）5%股份，但「這一重大錯誤」令他損失了5億美元（合6.47億澳元）。曾一度被認為安全的藍籌股，遭到四次盈利警告，2014-15財年上半年盈利減半，當然其步入困境的部分原因是競爭對手的崛起，如折扣超市Aldi和Lidl。
雖然巴菲特也是人，但他超前我們不止一步，我們只需具有他特有的耐心，來了解哪些本地公司符合他的品位。
This post was last modified on 2015年6月18日 23:54
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