股神巴菲特（网络图片）
（澳洲生活网）巴菲特于6月16日耗资5亿澳元购买了澳洲最大的保险公司澳洲保险集团（IAG）3.7%的股权后，将会著手部署自己的控股公司伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway，下称“伯克希尔”）在澳洲市场上的业务扩张，目前伯克希尔每年在澳洲股市的保费收入为22亿澳元。
对于巴菲特最终会选择澳洲证券交易所（ASX）上市公司的哪些股票，外界猜测众说纷纭。
以“沃伦巴菲特价值型选股”投资为主题的书籍、研讨会和学术研究已多入牛毛，这些资料可以帮助我们洞悉巴菲特将在澳洲市场如何挑股。
当然要想在最传奇的投资者中保持领先地位，第一步是按巴菲特的标准严格筛选股票。
伯克希尔一般会寻求投资于那些拥有健康的、可持续的利润率，并能增加盈利的公司，巴菲特倾向于选取负债低并拥有给股东投资回报记录的公司，同时还得价格实惠。
以此标准放眼澳洲，市场上没有哪家公司能满足上述这些条件，但如果我们把标准放宽一些，就会有一些有潜力股浮现出来。
筛选澳洲市值超过10亿澳元的公司，在 5年来平均净盈利率超过20%，并且在此期间每股收益率持续上升，我们会看到一些令人惊讶的结果。
四大银行凭借其高利润率和盈余增长，均符合要求，本迪戈（Bendigo）银行和阿德莱德银行也满足放宽后的条件，但是巴菲特会购入银行股吗？大多数巴菲特观察家认为澳洲银行股估值过高，目前澳洲银行股价几乎是账面价值的3倍，远高于（巴菲特最喜欢的）摩根大通的1.4倍，以及伯克希尔重仓持有的富国银行的2倍。
其它符合要求的股票包括两只石油股 Oil Search和Woodside，但鉴于巴菲特在2月份卖掉了埃克森美孚石油公司的股票，这可能意味著他对石油股不感兴趣。另外，必和必拓矿业公司、新西兰拍卖网站TradeMe和房地产公司GPT也符合要求。
对冲基金经理阿克曼（Bill Ackman）曾说，巴菲特不但能找到好的公司，而且能把它们按优劣分级，巴菲特具有出非凡的能力来调整他的投资风格，他能在持完全不同看法的信息中，分辨出哪个才是最有潜力的投资，而且是后来者居上，常常颠覆投资界先下手为强的法则。
鉴于此，伯克希尔可能看到Aurizon具有类似的潜力，初期国内投资者避之唯恐不及，却受到海外投资的青睐，同时值得一提的另一只股票是最近上市的健康保险公司（Medibank）。
投资者应谨记，巴菲特并不是总是正确的，他在近几年出现了几项大的投资失误。
他最近的失误特别关联到澳洲的投资者，伯克希尔拥有英国超市特易购（Tesco）5%股份，但“这一重大错误”令他损失了5亿美元（合6.47亿澳元）。曾一度被认为安全的蓝筹股，遭到四次盈利警告，2014-15财年上半年盈利减半，当然其步入困境的部分原因是竞争对手的崛起，如折扣超市Aldi和Lidl。
虽然巴菲特也是人，但他超前我们不止一步，我们只需具有他特有的耐心，来了解哪些本地公司符合他的品位。
This post was last modified on 2015年6月18日 23:54
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